Ehrlichkeit, Vertrauen & das gute Gefühl
endlich das Richtige zu tun

Im ersten Schritt haben wir uns Ihren Vertrag angesehen und geprüft, ob eine realistische Verbesserung möglich ist.

Dann haben wir Sie zum ersten persönlichen Gespräch eingeladen und Ihre Möglichkeiten mit Ihnen durchgesprochen.

Anschließend haben wir das Kleingedruckte nochmal genau gelesen und mögliche Tarife Alternativen in den Archiven Ihres Versicherers rausgesucht.

Daraufhin haben wir die Mathematik Ihres Versicherers angeschrieben und um konkrete Umstellungspreise erfragt. Falls Sie einen Zuschlag im Vertrag haben, wurde dieser an dieser Stelle ebenfalls geprüft und die Verhandlung aufgenommen.

Als dann die Zahlen zurückkamen, ist alles, was unwirtschaftlich ist, rausgeworfen und die spannendsten Tarife in ein Gutachten überführt worden.

Anschließend haben wir zum zweiten Gespräch eingeladen und mit Ihnen die möglichen Alternativen durchgesprochen. Danach haben wir Ihnen alles per Mail zur Verfügung gestellt.

In vielen Fällen ist noch ein drittes vertiefendes Gespräch geführt worden und Sie haben sich für einen bestimmten Tarif entschieden.

Daraufhin übernimmt unser Backoffice und holt beim Versicherer die erforderlichen Wechsel unterlagen ein. 

Diese haben wir dann mit Ihnen gemeinsam ausgefüllt und an den Versicherer geschickt. 

Alle anfallenden Steine und Rückfragen wurden ausgeräumt und die erfolgreiche Umstellung überwacht. 

Zusätzlich sind wir die Möglichkeiten durchgegangen, wie Sie sich vor einem möglichen Pflegefall finanziell schützen, oder auch im Falle einer Berufsunfähigkeit. Aber auch, wie Sie mehr Beitragssicherheit fürs Alter bekommen. 

Auch haben wir Ihnen Tipps gegeben, wie teure Tretminen im Kleingedruckten durch richtiges Verhalten richtig umgehen können. Auch zukünftig haben Sie jetzt jemanden an Ihrer Seite, der komplett in Ihrem Sinne denkt. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

© 2023 Dieter Homburg, Fachzentrum Finanzen

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